Tinker Bell harus menemukan Cermin Incanta. Konon katanya cermin itu bisa mengabulkan satu permohonan, dan Tinker Bell ingin menggunakannya untuk memperbaiki Tongkat Musim Gugur-nya yang rusak.
Tiana dan Naveen disihir menjadi katak. Awalnya mereka saling membenci, sebab Tiana suka bekerja keras sedang Naveen senang bermain-main. Perlahan-lahan mereka saling jatuh cinta. Dengan bantuan teman-teman mereka, Tiana dan Naveen mencari cara untuk kembali menjadi manusia.
Tiana suka bekerja keras. Naveen senang bermain-main. Tapi karena suatu kesalahan, mereka sama-sama menjadi katak. Dapatkah mereka kembali menjadi manusia?