Dahulu di sebuah kerajaan yang ceria, tinggal seorang putri kecil yang ceria. Tetapi, saat sang putri berusia satu tahun, seorang badut merapalkan mantra yang membuat putri kehilangan kemampuan tersenyumnya. Raja dan ratu melakukan apa pun untuk membuat putri mereka tersenyum. Apa saja yang dilakukan untuk menyembuhkan sang putri?
Beno si anjing tidak bisa berhenti memakan kepingan berbentuk ikan yang merupakan makanan kesukaan Lula si kucing. Tapi apa yang terjadi ketika Lula menemukan tidak ada makanan yang tersisa untuk makan paginya? Apakah kepingan berbentuk ikan yang lezat itu akan mengganggu persahabatan di antara seekor anjing yang lapar dan seekor kucing?